Strukturierte Analyse und Beratung für Ihren Bedarf
In unserem Beratungsprozess kombinieren wir Marktkenntnisse und objektive Analyse. Ziel ist es, Ihnen eine klare, verständliche Auswertung Ihrer aktuellen Finanzposition zu liefern, individuell auf Ihr Risikoprofil abgestimmt.
Jörg Meier
Spezialist für Finanzanalyse
Unser erfahrenes Team
Vier Spezialisten beraten unabhängig und diskret in ganz Deutschland.
Jörg Meier
Finanzanalyst
Fachbereiche
Langjährige Erfahrung in unabhängiger Portfolioanalyse, spezialisiert auf erfolgsorientierte Lösungen.
Sonja Kleist
Anlageberatung
Fachbereiche
Verbindet analytische Präzision mit verständlicher Kommunikation für Kundinnen und Kunden.
Martin Scholl
Senior Analyst
Schwerpunkt
Versiert in differenzierter Auswertung komplexer Portfolios. Analysiert objektiv und verständlich.
Linda Berger
Kundensupport
Stärken
Ansprechpartnerin für alle Anliegen, sorgt für verlässliche Kommunikation und Terminmanagement.
Ablauf Ihrer individuellen Portfoliobewertung
Unsere Beratung ist klar strukturiert und auf Ihr persönliches Anliegen abgestimmt. Das sind die vier Schritte:
Erstkontakt und Bedarfserfassung
Sie schildern Ihre Erwartungen, Wünsche sowie mögliche Fragen. Ihre individuellen Ziele stehen dabei im Vordergrund. Wir klären gemeinsam den Rahmen unserer Beratung.
Dauer: in der Regel 15 bis 30 Minuten.
Analyse bestehender Anlagen
Wir erstellen eine Ausgangsübersicht Ihrer aktuellen Finanzstruktur. Diese Bestandsaufnahme bildet die zentrale Grundlage für die weitere Auswertung.
Ihre Daten werden hierbei diskret ausgewertet.
Objektive Bewertung und Auswertung
Unser Team analysiert die erfassten Informationen, bewertet Stärken, erkennt Schwächen und erarbeitet verständliche Hinweise zur Orientierung.
Die Bewertungen sind individuell – keine Produktempfehlung.
Besprechung und individuelle Empfehlung
Wir erläutern Ihnen die Ergebnisse, beantworten offen alle Fragen und geben praktische Anregungen zur weiteren Entwicklung – diskret und neutral.
Sie entscheiden im Anschluss frei über Ihre nächsten Schritte.
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet
Unsere Dienstleistung legt den Fokus auf neutrale Analyse und Klarheit, statt auf den Verkauf spezifischer Produkte. Ein Vergleich zeigt die wichtigsten Unterschiede.
| Leistungsmerkmale | xenorithium Beratungsteam | Typische Anbieter | Klassische Beratung |
|---|---|---|---|
| Transparenter Analyseprozess für Ihr Portfolio | Vorhanden | Teilweise | Unterschiedlich |
| Keine Produktbindung oder Vermittlung | Immer | Selten | Nicht garantiert |
| Ausschließlich unabhängige Beratung | Ja | Häufig nicht | Unklar |
| Klar strukturierte Auswertungen | Ja | Teilweise | Unübersichtlich |
| Ausrichtung auf individuelle Situation | Immer | Meistens | Begrenzt |